Nous disposons de compétences multiples et transversales sur l'ensemble des domaines liés au patrimoine. Nous vous apportons ainsi un conseil global dans tous les domaines de la fiscalité, le juridique l'immobilier, la finance et les assurances. Gestion patrimoine annecy au. Nous agissons avec une véritable objectivité, notamment en ce qui concerne les produits que nous vous proposons car nous sommes indépendants et ne dépendons d'aucune banque ni établissement financier… Dans quels cas nous consulter? - Pour alléger vos impôts: Utiliser des outils efficaces pour diminuer votre fiscalité - Pour préparer et améliorer votre retraite: estimation du montant, la pertinence de rachats de trimestres…. - Pour vos investissements immobiliers: louer nu ou meublé, achat en propre ou en SCI …. - Pour vos placements financiers: Choisir le contrat d'assurance-vie adapté à votre profil, PEA et comptes-titres, crowfunding, private equity… - Pour vos assurances: complémentaire santé, prévoyance, assurances de prêt, assurance auto et habitation - Pour anticiper la transmission de votre patrimoine: donation, démembrement… - En tant que dirigeant, TNS, profession libérale: combiner rémunération et dividendes, se protéger et protéger sa famille, réduire la fiscalité….
En fonction de ces critères, et après un bilan patrimonial complet, il pourra vous recommander d'investir dans les directions suivantes: o placements financiers, en privilégiant l'assurance vie, ainsi que la retraite et la prévoyance o valeurs mobilières, actions, obligations et titres divers Pourquoi réaliser un bilan patrimonial à Annecy? Le concept de bilan patrimonial se rencontre sous d'autres appellations: on parlera d'état patrimonial, d'audit patrimonial, voire de tableau patrimonial. Votre conseiller patrimonial respecte un protocole rigoureux dans l'élaboration d'une stratégie d'investissement sur mesure à votre intention. Gestion patrimoine annecy la. Il ne s'agit donc en aucun cas d'un acte inquisitoire, mais bien d'une preuve de professionnalisme: c'est à partir d'un état exact et complet de vos actifs que votre partenaire Chillaz Conseil pourra élaborer une méthode globale d'investissements en cohérence avec votre profil investisseur. Son utilité n'étant plus à démontrer, quelques précisions permettront d'expliciter le contenu du bilan patrimonial.
SociétéLYONNAISE DE BANQUENature du contratCDIRéférenceA044581Localisation du posteANNECY (74000) - HAUTE-SAVOIEDate de publication06/05/2022Niveau de formationBAC + 5 validé ou en coursNiveau d'expérienceConfirméMétierCommercial Présentation de la société Site Internet: du Crédit Mutuel Alliance Fédérale; CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées; CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée; une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée; adaptée à leurs besoins. Mission Mission principale Vous accompagnez les clients professionnels et les chefs d'entreprise d'un groupe d'agences en appui des Chargés d'Affaires Professionnels et des Directeurs d'Agence pour répondre aux problématiques d'optimisation de la gestion de leur patrimoine.
Cotée en Bourse...... social de son territoire, nous développons notre activité gestion de patrimoine, c'est pourquoi nous recrutons un(e): Conseiller en Gestion de Patrimoine... 30k € a 50k €/an... recrutons pour l'un de nos clients, grand groupe de solutions en gestion de patrimoine un conseiller en gestion de patrimoine H/F. Rattaché(e) à votre....... Nous recrutons notre futur talent: un Conseiller en gestion de patrimoine H/F, pour notre client, cabinet d'expertise spécialisé dans l'ingénierie...... pour répondre aux problématiques d'optimisation de la gestion de leur patrimoine. Activités / Tâches spécifiques du poste Positionné en expert,...... performants. Vous souhaitez nous rejoindre comme Conseiller en Gestion de Patrimoine? Pour réussir, nous mettrons à votre disposition: - Un... Votre mission Votre bureau Spring recrute... 2 000 €... notre client Vous avez un projet de reconversion dans la Gestion du patrimoine. Vous souhaitez travailler en toute indépendance mais rattaché à un...... Gestion de patrimoine Annecy - Chillaz Conseil. groupe Valeur et Capital est spécialisé dans l'univers de la gestion de patrimoine.